上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“益民集团”）今天（2月19日）晚间发布公告称，由于未通过股东大会审议，经公司与重组相关方审慎研究与磋商，决定本次重大资产重组事项。 益民集团早前发布的重组预案称，拟置入控股股东、实际控制人上海黄浦区国资委旗下上海二百永新有限公司(下称“二百永新”)100%股权及相关商业物业资产，完成后二百永新将成为益民集团全资子公司，公司股票将于6月15日开市起复牌。 具体情况为，益民集团拟以发行股份、可转换债券及支付现金方式购买上海淮海商业集团有限公司(下称“淮海集团”)与上海市第二百货商店(下称“第二百货”)持有的二百永新100%股权以及拟置入商业物业资产，同时，公司还拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份、可转换债券募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价、相关交易税费以及中介机构费用、补充上市公司流动资金等。 本次发行股份购买资产的股份发行价格为2.96元/股，本次发行可转换债券购买资产的初始转股价格为2.96元/股。 公告显示，上海二百永新有限公司成立于1995年，注册资本2000万元，上海市黄埔区国资旗下全资子公司上海淮海集团持股68%，上海淮海集团旗下全资子公司上海第二百货持股32%，因此二百永新实为海市黄埔区国资旗下全资企业。此次交易前，益民集团控股股东和实际控制人为上海市黄浦区国资委，故本次交易构成关联交易。 目前，二百永新的主营业务为经营永新大厦1-5层，永新大厦系位于上海市黄浦区淮海中路88 号的商业物业，1-5层建筑面积合计16241.97平方米，目前已整体出租。2018年、2019年及2020年前5月，二百永新营收分别约为5229万元、5836万元、2473万元，净利润分别约为3145万元、3582万元、1541万元。 另外，益民集团还拟置入淮海集团旗下淮海中路811-841号全幢商业物业资产，该资产地号为卢湾区瑞金二路街道30街坊8丘，宗地面积2120平方米，房产面积3354.98平方米，房产用途为店铺。 公司表示，此次交易前，益民集团是以淮海路为中心，经营包括“古今内衣”、“天宝龙凤”等连锁品牌的上海老字号标志性企业。商业物业租赁系公司主营业务之一，公司目前自有物业16.80万平方米，其中位于上海市淮海中路沿线及周边地区有9.50万平方米左右，主要以商铺和写字楼为主；其余物业分布在浦东北蔡、闵行莘庄等地，主要以厂房为主，2019年度，公司商业物业租赁业务实现收入2.67亿元，实现毛利2.01亿元。 益民集团称，此次交易的标的资产均位于淮海中路核心商圈，此次交易完成后，上市公司将进一步扩大在淮海路商圈的经营覆盖，商业物业租赁业务将得到进一步提升；同时，本次交易系具有协同性的同行业并购，有利于上市公司实现规模扩张、快速提升市场占有率和盈利能力，提升上市公司综合实力、品牌形象和国际化影响力。 公开资料显示，益民集团系1993年9月经上海市人民政府财贸办批准，由卢湾区国营大中型商业企业上海益民百货总公司改制为上海益民百货股份有限公司，公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所挂牌上市，2007年10月，更名为上海益民商业股份有限公司，2010年11月，更名为上海益民商业集团股份有限公司，目前，公司已经发展成为包括商业批发零售、商业物业租赁、典当产业、餐饮旅游等多种业态的综合性商业企业。 财报显示，2020年前三季度，益民集团实现营业收入8.09亿元，同比下降31.68%；归属于上市公司股东的净利润3120万元，同比下降68.66%。基本每股收益0.03元。 益民集团日前披露的业绩预告显示，预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润约1.54亿元到约1.97亿元，与上年同期相比，预计增加6673万元到约1.09亿元，同比增加76.29%到124.88%。 对于报告期内业绩变动的主要原因，益民集团解释称，受疫情以及执行国家对中小企业租金减免政策等因素的影响，公司主营的商业零售业、商业房产经营、酒店餐饮等业态的收入和利润均有一定程度的下滑。非经营性损益的影响。因公司参股的上海德同益民消费产业股权投资基金中心(有限合伙)所投部分项目发展势头较好，基金整体估值提高而导致公司在基金中的分摊数增加，预计将增加公司2020年度的非经常性损益约1.43亿元至约1.73亿元。 截至第一纺织网今天晚间发稿前，益民集团收报3.44元/股，涨幅2.69%，市值36.26亿元。（第一纺织网 martin） |
